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Correspondant à la deuxième partie de la carrière de Charles Trenet, ce CD nous entraîne dans les années d'Occupation, de 1940 à 1945, durant lesquelles Charles va voir disparaître bon nombre de ces amis surréalistes (Max Jacob), juifs ou homosexuels Ces drames ne l'empêchent pas de continuer à créer. Cependant, à côté des chansons qui swinguent : "Un rien me fait chanter", "Papa pique et maman coud", "Débit de l'eau, débit de lait", ou qui donnent l'espoir : "La Romance de Paris" (du film éponyme), il livre de petites perles de mélancolies comme "Que reste-t-il de nos amours ?", qui fera le tour du monde ("I Wish You Love", chantée par Harry Connick Junior). Charles reprend même "Le Temps des cerises" en souvenir d'autres temps difficiles (la Commune de Paris en 1870) et met en musique Verlaine ("Verlaine") et La Fontaine ("La Cigale et la Fourmi", accompagnée par Django Reinhardt et le Hot Club de France). Il signe aussi pas mal de titres avec l'auteur (pas encore acteur) Francis Blanche, et le pianiste Léo Chauliac qui, après Wal- Berg et Jacques Metehen, prend la direction d'orchestre y recrutant des pointures avant le mot : Rostaing, Paquinet On surprend même le poète à chanter une adaptation signée par Louis Poterat ("Imaginez"), un des auteurs du futur Guétary --A.B.