Les recherches de Medusa sur l'institut Shibusen inquiètent l'assemblée des sorcières. Face au danger de voir naître un nouveau Grand Dévoreur, Elka Frog décide d'agir. De son côté, Medusa continue de manipuler Soul, de plus en plus sous l'emprise du sang noir de Ragnarok. Les entrainements de Maka et Soul Continuent sous la direction du Docteur Stein, mais maîtriser la résonance d'âme n'est pas encore gagné ! L'occasion d'un cas pratique s'offre justement à eux quand les élèves de Shibusen sont lancés à la poursuite d'un dangereux fugitif libéré par Medusa. Maka et Soul parviendront-ils à accorder leur longueur d'âme ? Inclus : 3 DVD (épisodes 12 à 21).