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Le conseil en gestion de patrimoine : prendre soin de ses clients

Claude Lajugée
  • 02/05/2019
  • Dunod
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Couverture de Le conseil en gestion de patrimoine : prendre soin de ses clients par Claude Lajugée

Résumé

Le conseil en gestion de patrimoine

Prendre soin de ses clients

« On ne travaille pas avec l'argent des gens mais avec des gens qui ont de l'argent ! »

La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d'un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d'argent, il y a une personne, une famille.

Le conseiller en gestion de patrimoine est un partenaire, il doit être incontournable et irréprochable afin de mieux servir son client : il est le Money Doctor selon l'expression anglosaxonne.

Cet ouvrage propose une démarche concrète en trois étapes :

  • la découverte du prospect ;
  • la préparation du rendez-vous, le suivi et la présentation des solutions ;
  • la prise en charge du client.

Sur un ton vivant, mêlant anecdotes et parallèles avec le métier de médecin, les auteurs livrent tous les outils à tester, nuancer et consolider pour optimiser la relation avec ses clients.

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