Aussi loin que remonte le souvenir, le Peuple a toujours été lié par un pacte sacré avec son frère l'Ours. Pacte de respect réciproque : les vies sont sacrées.
Mais un ours soudain hostile vient rôder autour du camp. Au moment où la tribu s'achemine comme chaque année vers le conseil d'été, l'ours attaque, et tue. Craignant que l'animal ne soit un esprit mauvais, un jeune guerrier, Singing Wolf, décide de le tuer à son tour, quitte à transgresser la règle. Cette décision l'oppose violemment à son père, qui prône le respect du pacte, et met en péril son union prochaine avec Rain, sa bien-aimée. La crise qui s'annonce, alors que chacun tente de comprendre pourquoi l'ours a attaqué, est le présage d'une menace plus grande encore, épreuve qui viendra autant de l'intérieur que de l'extérieur...
