4 juin 1944, Dolores, Colorado : le cirque Barley prend feu, faisant cent soixante-dix morts. Neal Garvey, neuf ans, n'est retrouvé ni parmi les survivants ni parmi les victimes.
Un an plus tard, Jeffrey Garvey, qui a participé au Débarquement, rentre au pays. Il revient dans une ville en état de choc et accepte le poste de shérif pour tenter de retrouver son fils, ou tout au moins le corps de celui-ci.
En prison, un homme attend son procès - après avoir revendiqué l'incendie, il nie sa culpabilité. Dans la forêt voisine, une vieille Indienne se livre à d'étranges rituels. Lauren, la propre femme de Jeffrey, semble avoir arrêté le temps avant la mort de leur fils, avec qui elle continue à dialoguer. La nouvelle directrice de l'école elle-même n'a pas toujours un comportement très... orthodoxe.
Et des phénomènes étranges se déclenchent à Dolores.
Le feu qui a ravagé le chapiteau aurait-il ouvert les portes aux démons de l'enfer ?
