Accompagné de nombreux exemples pratiques, ce livre, est deux parties : - la méthode de l'approche globale ; sa mise en œuvre respecte un schéma logique : découverte de la situation, analyse, diagnostic et préconisations. Le cas particulier du chef d'entreprise fait l'objet d'un développement particulier, - le champ des connaissances qu'il faut posséder pour effectuer la découverte et apporter du conseil. Poser les bonnes questions, une analyse pertinente; apporter des solutions adaptées nécessitent de maîtriser les principales règles juridiques, fiscales et financières. Dans les prochaines années cette méthode de l'approche globale va devenir le standard de qualité minimum exigé dans la relation clients ciblés moyen et haut de gamme. Toutes les études actuelles soulignent à quel point les attentes de la clientèle ne sont pas satisfaites par les méthodes employées communément (approche " produit " ou " besoin ", vente par packages bancaires et financiers). Ce livre est une précieuse source d'informations pour qui s'in au domaine du conseil bancaire et financier. " Gérer un patrimoine nécessite une méthode ainsi que des outils. Partant de ce principe William Dosik, directeur-associé SG Private Banking France, se propose de fournir aux conseillers en gestion de patrimoine les clefs d'une bonne gestion selon la méthode de l'approche globale [...] : L'auteur ambitionne d'accompagner dans leurs différentes tâches tant les conseillers en organisation et en stratégie patrimoniale que les professionnels banque et de la finance en passant par les clients patrimoniaux mêmes. Fruit de l'expérience de ce praticien spécialiste de l'ingénierie moniale et financière, cet ouvrage se veut accessible, complet, pédagogique. En conjuguant méthodologie, connaissances techniques et cas pratiques, William Dosik apporte aux lecteurs des éléments essentiels pour mieux apprécier, évaluer et gérer leur patrimoine personnel ou celui de tiers " (magazine Gestion de Fortune).
