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Le conseil en gestion de patrimoine : tout savoir sur la méthode de l'approche globale
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Le conseil en gestion de patrimoine : tout savoir sur la méthode de l'approche globale
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9e édition
Face aux attentes de la clientèle et à la législation en vigueur, cette méthode de travail est désormais le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Illustré de nombreux cas et d'exemples, ce livre est divisé en deux parties :
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- un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises.
Somme de vingt ans d'expérience dans le conseil patrimonial, cette 9e édition, à jour de l'ensemble des modifications fiscales applicables en 2016, est entièrement tournée vers les pratiques actuelles de la gestion de patrimoine. Le lecteur y trouvera l'ensemble des savoir-faire et des connaissances techniques indispensables à la fonction généraliste du conseiller en organisation et en stratégie patrimoniale.
Edition | Gualino |
Dimension | 15 X 22 X 1.6 |
Auteur | William Dosik |
Nombre de pages | 303 |
ISBN | 9782297056281 |
Date de publication | 2016 |
Poids (g) | 440 |
Reliure | Broché |
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