Les premiers enregistrements de Bluesman Lowell Fulson (1921-1999) ont été réalisés en 1946, après l'achèvement de son service militaire de la Seconde Guerre mondiale. Cette collection retrace le développement de Fulson d'un style country blues à un style blues urbain plus poli. Les trois derniers morceaux comportent Fulson soutenu par un groupe avec une section de saxophone. Cette collection comprend la composition de Fulson « Three O'clock Blues », une chanson enregistrée plus tard par B.B. King Size Les notes offrent un aperçu de son début de carrière et de son impact musical.