Lors d'une promenade nocturne au bord du Lac des Cygnes, le jeune Prince Siegfried tombe amoureux de la Princesse Odette. Celle-ci lui apprend son terrible secret : un puissant sorcier du nom de Von Rothbart lui a jeté un sort. Le jour elle se transforme en cygne et la nuit elle redevient femme. Mais cela n'empêche pas Siegfried de vouloir l'épouser. , et lorsque Von Rothbart apparaît au bal avec Odile sa fille, la ressemblance avec Odette est tellement frappante que le jeune prince ne se rend pas compte qu'il déclare son amour à Odile le cygne noir.
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