Quel montage élaborer pour faire fructifier un patrimoine et/ou
réduire son imposition ? Comment utiliser les règles juridiques
pour protéger un patrimoine des aléas de la vie et pour le
transmettre à un proche dans les meilleures conditions ?
Comment optimiser le patrimoine d'une personne ? Quelles
stratégies adopter pour le dirigeant d'une entreprise ?
À jour des dernières dispositions fiscales, cet ouvrage
rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser
un diagnostic et définir une stratégie patrimoniale.
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Sur le plan juridique : les lois qui encadrent le patrimoine,
le mariage, le divorce, le décès, les donations...
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Sur le plan fiscal : l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers,
l'impôt sur les plus-values mobilières, l'ISF, le bouclier fiscal...
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Sur le plan financier : les produits d'épargne et de placement,
l'optimisation d'un patrimoine immobilier, l'assurance-vie,
la gestion d'un portefeuille titres, l'épargne retraite...
Cet ouvrage écrit par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes
(avocat, banquier, conseiller en gestion de patrimoine, expert-comptable,
fiscaliste, inspecteur des impôts, notaire...) allie
avec pertinence l'exposé des principes fondamentaux et la
pratique de la gestion de patrimoine.
