Entre Sarah, sage-femme au Dalverston General, et le nouveau patron du service, Niels Gillespie, le premier contact est très orageux. Aussi Sarah doit-elle se faire violence pour collaborer de façon positive avec cet homme insaisissable et ombrageux. Mais un jour, alors qu'il n'a pu sauver un bébé au terme de plusieurs heures de soins intensifs, elle surprend son visage marqué par la souffrance, et comprend qu'il a dû traverser de terribles épreuves. D'où, sans doute, son attitude destinée à se protéger. Alors, Sarah forme un vœu secret : réapprendre le bonheur au Dr Niels Gillespie...
Le Dr Kate Jameson doit tout à son grand-père qui, à la mort de ses parents, l'a élevée et entourée de tout son amour. Aussi, lorsqu'elle apprend qu'il a été terrassé par une crise cardiaque, elle n'hésite pas à rester dans le petit village de Felldale pour le remplacer dans son cabinet médical - même s'il lui faut surmonter la réticence qu'elle éprouve à collaborer avec son associé, Nick Forrester. Ce dernier fait naître en elle un trouble étrange, intense, presque effrayant, et, pour une fois, elle qui a un caractère bien trempé, se sent soudain vulnérable. Heureusement, songe-t-elle, dès que son grand-père sera rétabli, elle retournera à sa vie, loin de Felldale et de ses douloureux souvenirs, et loin aussi de Nick Forrester !
