Pendant que ses compagnons continuent à se battre sur le front, Arween voyage de ville en ville pour trouver son salut. Il échouera sur une île et y rencontrera un magicien qui bouleversera son existence. De leur côté, Cyriel et les autres membres de l'ordre des chevaliers du lion d'or vont rentrer à Amarine, la capitale du royaume des hommes, pour former une nouvelle armée sous les ordres du roi Neptune IV. Cette armée sera vite sollicitée, car le nouvel Empereur Noir nommé Dennlich a un plan diabolique pour envahir le royaume des hommes après s'être emparé du pays du Brouillard. Arween, Cyriel et leurs camarades devront se surpasser pour faire face au nouveau danger que représente la menace du Seigneur Noir.
