David, accompagné de Sam le malinois, largue les amarres en terre bretonne pour traverser l'Atlantique. Des événements étranges l'obligent à se détourner de sa destination, le font pénétrer en Méditerranée, traverser le canal de Suez, et rentrer dans le golfe D'Akaba. Au mouillage, un matin, il a la surprise de voir son bateau sur le sable. Le désert a chassé la mer. Commence alors pour lui et son compagnon une aventure étrange. Parti chercher du secours à Akaba, il voit deux personnages d'un autre âge à dos de dromadaire. C'est Akbor, roi d'Édom, et son neveu Iram, venus à sa rencontre. Ils le conduisent à Édom, la cité rose troglodyte où il fait la connaissance de Timna. Il reconnaît en elle l'apparition qui l'incita à mettre le cap sur Akaba. Elle lui enseignera, entre autres singularités, à discerner l'illusion de la réalité. Akbor, père de Timna, lui demandera de l'aider à se débarrasser de Shobal, le détrousseur de caravanes.
