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Paris, parc Montsouris. Raphaël Toulemonde vit au rythme immuable du manège familial qu'il tient avec sa mère. Bouleversé par la mort, sous ses yeux, d'un des deux cygnes noirs du parc, il rejoint l'autre durant la nuit. Sur un banc, il aperçoit une jeune femme, caressant la tête de l'oiseau. Raphaël y retourne tous les soirs, intrigué par cette présence mystérieuse.