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Teito s'est juré de venger son ami Mikage, tué par l'Armée Impériale. L'Eglise lui propose de passer l'examen des évêques afin qu'il puisse obtenir certains privilèges. Teito commence donc avec Hakuren, son camarade de chambre, un entraînement quotidien. C'est alors qu'une affaire de meurtre éclate et sème le trouble au sein de l'Eglise.
