Hassan, jeune égyptien, retourne chez lui après quinze ans d'absence. Fils de fellahs de la vallée du Nil, il souhaite vivre sur la terre de ses aïeux, en Nubie, dans cette Haute Egypte, berceau de la civilisation pharaonique. Il a jusqu'alors connu une certaine Egypte traditionnelle, fidèle à son Histoire, généreuse...Or, le retour est un choc pour lui: crise économique et spirituelle, menace d'explosion démographique, corruption et gabegie. Il tente de lutter, de s'imposer, déchiré qu'il est entre sa conscience d'Égyptien nationaliste évolué et le désir d'apporter sa contribution au développement rapide de son pays. En vain. Et la belle Hénéyeh, sa cousine qu'il aime, comment vivra-t-elle ces moments difficiles?