Ce sont les Années folles, et San Francisco est le nid d'accueil du commerce de l'alcool illégal, de la lubricité et de la magie noire. La région de la baie couverte de brume peut se révéler être une scène enivrante, particulièrement si les esprits constituent votre spécialité… Aida Palmer donne un spectacle de médium spirite sur la scène du Gris-Gris, l'illustre bar clandestin du quartier chinois de San Francisco. Toutefois, sa capacité à faire venir (et renvoyer) les morts est plus qu'un simple numéro. Winter Magnusson est un contrebandier connu qui est plus à l'aise avec les revolvers qu'avec les fantômes. Malheureusement pour lui, il est la récente cible d'un sort malveillant qui fait de lui un aimant à fantômes. Après que l'assistance surnaturelle d'Aida eut été retenue pour bannir les revenants, son aura refroidie par la présence des esprits s'enflamme sous un autre type de sort, déployé par le charmant contrebandier… À la recherche du sorcier responsable de la malédiction, Aida et Winter deviennent grisés par la passion. Et plus ils se rapprochent l'un de l'autre, plus ils prennent conscience qu'ils ont chacun leurs propres démons à exorciser…
