Après avoir sauvé la vie de son fils, Chunhoo réalise qu'il ne peut pas dissimuler son aura de guerrier, même dans le quartier chaud de la lumière rouge de busan. L'homme que le directeur de la prison a envoyé à ses trousses, le démon sanguinaire Guhryong, traque le père et le fils tel un limier. Dans son sillage, les assassins impériaux venus du japon laissent une traînée de peur et de violence sur leur passage. Les anciens parrains yakuzas de Chunhoo, L'Organisation Sochun, qui sont derrière ce piège complexe et invisible, veulent s'assurer de l'issue du conflit. Leurs machinations ne s'arrêteront que lorsqu'ils auront réussi à provoquer un combat apocalyptique qui mettra face à face le plus grand art martial du japon. Le Ki-Do-Ryu et le Shi-Nanjoo de Chunhoo. Sentant approcher la bataille, Chunhoo donne à son fils Sugki une mystérieuse clé qui va peut-être faire basculer le destin de tous les protagonistes.
