Kanghee a disparu pour toujours et sa perte fait écho dans toute l'école. Moolchi s'enfuit au plus profond des entrailles de la ville : misérable, perdu et sujet à des flash-backs de sa vie d'enfant antérieure. Son vieillissement s'accélère de façon incontrôlée. Désormais, largement dans l'âge adulte et très puissant, Moolchi découvre que la peur et le violence semblent le suivre partout. Entre-temps, son père revient en Corée à la recherche de son fils et déterminé à sauver Jong-E. Il est loin d'imaginer que la famille et les amis d'enfance de Moolchi l'ont découvert en premier. Alliés et adversaires se révèlent aux endroits et aux personnes les inattendues, préparant le terrain pour le défi final de Moolchi. Mais la question est de savoir qui représente le Bien et qui représente le Mal ? Une étonnante révélation du passé de Moolchi pourrait bien faire tout basculer ?
