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Après avoir rencontré Léna, une puissante sorcière et sa disciple Eva, Flynn obtient une marque magique de sa part. Il entreprend alors un long périple, accompagné de Cold et d'Eva afin de trouver une sorcière nommée Spirits pour qu'elle puisse le délivrer de cet hôte indésirable. Ils tombent nez à nez sur un groupe de chasseurs pris au dépourvu par une horde de démons...