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Après l’échec de la réactivation de la Source, une brèche s’est ouverte à Téméria, déversant des centaines de cauchemars sur les terres des Éveillés. Face à la menace grandissante, Bastian propose au roi Evann de trouver refuge à Penvel. Mais les créatures oniriques n’ont aucune limite et se répandent à grande vitesse, si bien que le danger rôde plus que jamais autour des fortifications de la ville. Orymah, la cité des marcheurs de rêves, voit sa porte des Abymes s’ouvrir, offrant à Avah, l’ancienne impératrice, l’opportunité d’assouvir sa soif de vengeance. Celle-ci, accompagnée des Damnés, prend d’assaut la ville et déclare ouvertement la guerre à ceux qui s’opposent à elle. Atteint par une magie dévastatrice, Neven est dans l’incapacité de prêter main-forte à Halycielle et, par la même occasion, aux Éveillés.
Malgré tous les dangers, auront-ils le courage de tenter une nouvelle fois de réactiver la Source ? L’aide tant attendue résiderait-elle dans l’ancienne cité abandonnée de Penvel ?