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Années 1950. Max fuit la Bulgarie communiste puis devient un scénographe célèbre qui recherche sa bien-aimée à travers l'Europe. Trente ans plus tard, il entreprend la construction d'une cité au bord de la mer Noire à l'image des villes qu'ils voulaient visiter ensemble, mais le projet reste inachevé. 2010. Un scénariste au chômage est chargé de réécrire cette histoire avec une fin heureuse.
