Lyo est mi-humain mi-loup. Âgé de 16 ans, il est en première année au sein du prestigieux Celestial Institute, une école qui forme l’élite des surnaturels.
Depuis la rentrée, il sèche la quasi-totalité des cours. Il ne veut pas se mêler aux autres. Il fuit les confrontations. Et surtout il ne ferme pas un œil de la nuit, hanté par des cauchemars macabres.
Parmi les rares élèves à rester au sein de l’école pour les rattrapages d’été, il rencontre Zedd de la même année.
Zedd représente tout ce qu’il déteste.
Il est un Skyborn, un surnaturel de sang pur.
Il est fort et n’a peur de rien.
Il excelle dans toutes les matières.
Mais d’ailleurs… il ne l’a jamais vu auparavant.
D’où sort-il ? Et a-t-il vraiment sa place ici ?
Lyo va découvrir que, finalement, ils ne sont peut-être pas si différents.